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清晨資本研究報告201007-2境外上市及投融資動態

欄目:清晨新聞 發布時間:2020-08-31
清晨資本研究報告201007-2 本月中國企業海外上市動態(201007) 金地將謀海外上市 發表日期:2010年7月23日 來源: 每日經濟新聞   金地集團(600383,SZ)董事長凌克昨日(7月22日)表示...
金地集團(600383,SZ)董事長凌克昨日(7月22日)表示,公司新的管理層已組建完畢,人事變動塵埃落定,公司將面臨新的征程和挑戰。此次,金地集團將目標瞄準了更為長遠的海外上市。
昨日(7月22日)上午,金地集團董事長凌克率新當選的集團董事徐家俊(兼任董事會秘書)、財務部總經理韋傳軍一行,出現在中信證券房地產行業推介會上。
凌克承諾:“目前,金地集團高管變動已經塵埃落定,不會再有新的變化,公司將集中精力致力于未來發展?!?/span>
早在前一日,在金地集團股東大會上,徐家俊當選為金地董事。徐也是金地集團近期第7位職位變動的高管。至此,公司持續近一個月的高管人事變動宣告終結。
金地董秘徐家俊接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,在分工層面上,可能還會有一些微調,但具體的人員不會再有變化。
凌克除針對目前市場高度關注的集團高層變動對投資者進行解釋外,還透露了一些金地集團未來發展目標和計劃。未來5年,金地集團將爭取成立200億元的房地產基金,其中六成用于金地自身發展。
針對目前嚴厲的宏觀調控,凌克表示,公司年初制定的新開工和計劃竣工的規劃沒有根本性調整,全年銷售目標維持210億元不變。但他同時坦承,不排除下半年市場繼續惡化的可能。如果8、9月份市場不夠樂觀的話,集團可能將根據實際情況調整開工節奏。
此外,凌克還透露,金地集團將努力爭取海外上市,謀求國際并購。他認為,走國際化的發展道路將是中國房地產行業發展的一個方向?!拔覀儾皇菫槿谫Y,而是整個房地產行業的發展趨勢和要求,需要走一條國際化道路?!?/span>
昨日,金地董秘徐家俊表示,海外擴張布局為公司發展目標之一,其中包括海外上市以及海外并購。金地集團將在合適的時機,進行一些海外并購,爭取在海外上市。不過,海外上市目前看來還尚未提上日程,至少在兩三年內難以完成。
金風科技H股IPO延長一年半
發表日期:2010年7月27日
來源:財新網 
金風科技(002202.SZ)董事會決定H股IPO計劃有效期延長18個月,即9月25日起18個月內有效。
金風科技7月26日晚間公告了上述決議。該議案須提交股東大會審議。
6月下旬,金風科技相關人士曾向外宣稱,今年下半年等待海外市場趨穩定后再選擇合適時機完成H股發行。 同時該人士表示,公司目前資金緊缺程度不太明顯,暫時無發行H股之外其他融資計劃。
金風科技于2009年9月通過《關于公司發行H股股票并上市的議案》。6月14日,金風科技發布公告,稱因“市場環境惡化以及近期市場以外出現劇烈波動”,進行全球發售并非明智之舉,因此暫停H股全球發售。
根據金風科技原計劃,擬發行3.95億股H股,招股價區間為19.8港元至23港元之間,并于6月22日在港掛牌,保薦人為中金、花旗及海通香港。
金風科技原擬籌資約80億港元,拓展美國、澳大利亞及歐洲等國際市場。
7月23日晚間,金風科技公布了原計劃H股IPO前(6月12日)突然通過的臨時股東大會審議的特別股利分配方案:向全體股東每10股派3.5元現金。
金風科技今日上漲2.76%,收于19.01元,實現“七連陽”。
西部水泥擬于8月19日在港掛牌
發表時間:2010年7月27日
來源:新浪財經 
7月27日消息,市場消息透露,西部水泥決定于下周展開推介,并將于8月9日起招股,8月19日掛牌。
綜合外電報道,西部水泥決定于下周展開推介,并將于8月9日起招股,8月19日掛牌,該公司擬集資最少約3億美元(約23.4億港元),預計以約21.65億港元用于建設新的生產線。保薦人為瑞信、工銀國際及德銀。消息稱,西部水泥原于倫敦創業板(AIM)上市,正進行倫敦除牌工作,改為來港掛牌。
據西部水泥上載于香港交易所的初步招股文件,該公司估計,截至2010年6月底止6個月盈利不少于3.07億元人民幣。該公司2009年度盈利為3.3億元人民幣,按年增長34%;而截至2010年4月底止4個月,盈利按年增長69.6%。
西部水泥07、08及09年度毛利率分別為33.4%、35.8%及42.1%,期內毛利率上升主要因應銷售成本增加而上調水泥產品價格。截至2010年4月底止4個月毛利率為36.4%,按年下跌6.8個百分點,乃因其下半年增添生產設施,令該公司所售每噸水泥產品的煤炭成本增加。截至2009年底,西部水泥資本負債比率為50%,較2008年度增加9個百點;截至2010年4月底,則為49%。
西部水泥為陜西省的水泥生產商,其水泥以“堯柏”及“堯柏水泥”商標銷售,主要用于建設高速公路、橋梁、鐵路及道路等基建項目及住宅樓宇;于陜西省擁有8條水泥生產線,總年產能為960萬噸。
三一重工最快8月提上市申請 趕年底香港掛牌
發表日期:2010年7月26日
來源: 新浪財經
三一重工于今年4月底公布啟動H股上市計劃。消息人士說,三一最快在下月內向港交所(388)提交A1申請。
據港媒報道,位列全球工程機械制造商50強、全球最大混凝土機械制造商上海A股三一重工,4月底公布啟動H股上市計劃。消息人士說,三一最快在下月內向港交所(388)提交A1申請。
該公司擬在港發售不超過2.82億股H股,集資額超過10億美元(約78億港元),規?;蜻_至約15億美元(約117億港元),希望今年底前在港上市,該公司若能趕及在第四季上市,可能是末季度集資金額相對較大的新股。
據悉,擔任三一重工承銷團的投資銀行,包括花旗、美林美銀及中信證券。三一重工早于03年已在A股上市,該公司是次H股發行規模,將不超過經擴大后的總股本約15%。
此外,農業銀行(1288)完成A+H股上市后,其它已審議或正制訂再融資計劃的內銀股,均爭相把握市場契機,搶閘進行集資。4月底公布A+H股供股集資不超過750億元人民幣的建設銀行(939),已獲股東大會通過有關計劃,消息人士稱,該行最快或早至9、10月率先供股,成為繼交通銀行(3328)后供股的五大國有商銀,惟具體時間仍視乎監管當局審批。建行大股東匯金早前已表態支持供股,建行已委任6間投行任主承銷商,當中包括中金、建銀國際、中信證券、大摩、瑞信,美銀美林及中銀國際,則獲任為分包銷商及財務顧問。
金融技術服務商柯萊特紐交所上市
發表日期:2010年7月24日
來源:新華網
7月23日,總部位于北京的中國最大的金融信息技術服務供應商——柯萊特信息系統有限公司首席執行官馬一鳴和首席運營官周鶴在紐約泛歐交易所交易大廳敲響開市鐘,慶祝公司兩天前在紐交所正式掛牌上市。
紐約泛歐交易所集團執行副總裁兼國際上市部主管簡學麟表示:“紐交所非常榮幸迎來柯萊特公司上市,這是今年以來在美國市場上融資額最高的中國公司??氯R特公司作為領先的企業應用服務及金融信息技術供應商,紐約泛歐交易所集團是頂級的全球交易所及發行商網絡,我們期望雙方能夠建立堅實而長久的合作關系?!?/span>
傳搜房醞釀赴美上市最高融資3億美元
發表日期:2010年7月23日
來源:新浪網
7月23日下午消息,據國外媒體報道,消息人士稱,中國第二大房地產信息和諮詢服務網站搜房網正就其籌資最高3億美元的美國IPO(首次公開發售)作準備,這可能是今年以來中國最大的互聯網公司上市案。
來自三家投行的多名消息人士稱,摩根大通、美銀美林和瑞銀正參與這項交易,但未獲得最終聘書。此前有媒體報告稱,高盛和德意志銀行可能也在爭奪該交易。
據一名有份參與交易的消息人士稱,由澳洲電訊持股51%的搜房網,目標于紐約證券交易所上市,并有可能于今年底招股。
海輝集團美國上市 納斯達克敲響“中國服務”
發表時間:2010年7月19日
來源:國際商報 
中國東北地區第一家軟件服務外包企業——海輝軟件(國際)集團,近日在美國納斯達克敲響了上市的鐘聲。1996年在大連成立的海輝集團,在全球已設立16個分支機構,是目前中國唯一一家連續5年入選國際外包專業協會全球外包100強的中國企業。
"海輝上市實現了大連乃至中國服務外包產業新的突破。大連作為中國領先的服務外包產業基地城市,將一如既往地支持包括海輝在內的服務外包企業在海外上市,加速企業國際化發展進程,立足中國、服務全球?!痹谏鲜袃x式上,大連市副市長戴玉林說。
從接海外訂單、做國際市場到買外國公司、用國外人才、獲得世界先進技術,國際產業鏈上的大連軟件外包正在從“為你打工”轉向“與你合作”。近幾年來,大連軟件外包企業加快了實施國際化戰略的步伐。東軟集團(14.22,0.02,0.14%)大力實施海外并購,已在海外擁有9家分公司;大連華信通過股份結構變化完成海外擴張;2009年初,成立不久的億達信息一次性并購兩家日本企業,成為中國軟件企業逆勢發展的典范。
據大連有關部門透露,到今年年底前至少有10家大連企業將獲批上市,其中IT企業3至5家。
THT導熱技術公司轉到納斯達克上市
發表日期:2010年7月15日
來源:Reverse Merger Wire
中國一家名為THT導熱技術公司的企業從OTC市場轉到納斯達克上市(THTI),THT公司生產熱交換器件。去年它在Halter Financial Group幫助下完成了反向收購,繼而在OTC市場上市。
中國網吧連鎖店Unitech Group上市
發表時間:2010年7月12日
來源:Reverse Merger Wire
從事連鎖網吧業務的China Unitech Group完成了對Classic Bond的反向收購,并計劃改名為China Internet Holdings Group。該公司位于深圳,目前運營28家網吧,擁有312名員工。
中國雙語科技教育集團在美國上市
發表時間:2010年7月12日
來源:Reverse Merger Wire
Kahibah Limited 完成了對殼公司Designer Export Inc.的反向收購,組成了中國雙語科技教育集團并實現了上市。該集團在中國開設了兩所雙語學校,第一季度收入590萬美元。
中國綠色農業提交2億美元融資申請
發表時間:2010年7月23日
來源:Reverse Merger Wire
中國綠色農業提交了融資最高2億美元的注冊文件。該公司2007年通過反向收購上市,并以PIPE方式獲得了2050萬美元的融資。該公司從事化肥生產。
中國藍莓生產商以反向收購方式在場外交易市場上市 
發表時間:2010年7月20日
來源:Reverse Merger Wire 
中國藍莓生產商Honour Bond Ltd. 通過對殼公司iDcentrix的收購,在OTC市場上市。收購后的公司將改名為中國北方園藝公司。
Canton Investment收購China Digital Ventures Corp. 
發表時間:2010年7月27日
來源:Reverse Merger Wire
香港的Canton Investment用48.41萬美元收購了殼公司China Digital Ventures Corp. 2800萬股。
本月海外交易所動態
港今年上市集資額料3500億 城市商業銀行有意
發表時間:2010年7月23日
來源:中國新聞網
據香港商報報道,德勤指出,今年香港上市集資額可達3500億元,而今后一段時期內,國內企業仍會主導新股市場,但同時,其它國家企業來港作第二上市或IPO形式公開發行集資也會愈來愈多。
多間全國性股份制銀行及城市商業銀行、農村商業銀行也于其定期報告提及其上市意向,當中包括上海銀行、九江銀行、溫州銀行和重慶銀行等,相信待達到標準規定水平時,金融行業將涌現一些優質上市公司。
德勤合伙人唐業銓指出,企業選擇內地或香港上市主要取決于其戰略目標及其募集的貨幣,如其上市是需要人民幣資本及開發國內知名度及市場,在這情況下,則難以避免于A股上市。
該行又預料,今年的集資總額可能會超過07年370億美元的集資紀錄,達3500億元,截至目前共有41間公司在香港上市,按照目前的速度,該行預計下半年上市公司數目可以翻一番,但是暫時還不太可能達到07年時一年內有87間公司上市的情況。該行展望下半年IPO 行業分布,能源和資源業、清潔能源業和金融保險業所占的比重會相對較大,成為未來重點投資方向。
港證監會批評上市申請文件水平下降 
發表時間:2010年7月27日
來源:新浪財經
7月26日下午消息 今年上半年香港新股市場活躍,集資超過1300億港元,但香港證監會今日指近期上市申請文件水平下降,多宗申請的保薦人沒有充分調查和說明申請人的業務狀況和財務表現,尤其部分礦業公司資料披露不完全。
 證監會在一份資料中透露,從去年四季度到今年一季度共獲得68宗上市申請,其中有60宗經審核后需要提出修改意見,另有2宗更出現嚴重缺失,需要申請人全面修改后再重新審批。其中多份申請的保薦人沒有妥善識別和說明申請上市企業與其生意往來對象的一些重要利益關系,部分保薦人甚至對財務表現提供了不實的解釋,還有保薦人沒有說明申請企業嚴重不守規定的情況。
在其中一宗上市申請中,企業的大量分銷商是其前雇員,而企業的營業額正是由于銷售產品給這些前雇員而大幅增長。經過證監會調查,發現申請企業的部分雇員,正是大部分分銷商的股東,其中潛在利益沖突并未在招股文件初稿中披露。
另一宗申請中,證監會還發現,在企業業務紀錄期的其中一年的關鍵時間里,其最大供貨商都是由上市申請人的兩名董事控制,而這些關聯交易均未被披露。
還有部分上市申請企業,注冊地點最近才剛剛被接納為符合上市規定的司法管轄區,但上市文件也未有充分披露相關信息,交代投資者或須承受的責任。
對于近來日益增多的礦業公司上市申請,證監會特別強調,不少申請上市的礦業公司沒有充分披露與其未來業務計劃有關的重要信息。例如有上市申請企業主要礦業資產所在地的政府,規定要先取得當局批準才可將礦業資產上市,但企業并未取得所需的批準。
不少礦業公司還處于勘探開發階段,業務運作未能帶來收入,但并未按照證監會要求,在上市申請中充分披露與業務計劃可行性有關的信息,例如開采或勘探權、礦業活動必須取得的批準、相關建筑及融資計劃,以及商業投產的時間表等。
證監會行政總裁韋奕禮(Martin Wheatley)對此表示,對上市申請進行妥善的盡職審查,是保薦人而非監管機構的責任。如果在監管機構通過審閱文件提出質詢后,有關方面才作出披露,將延誤上市過程,以及令人懷疑是否還有其它重要資料的缺失未被發現。
截至目前為止,今年共有41間企業成功在香港上市,集資額逾1300億港元。大多數企業來自中國內地,多數分析人士預期下半年赴港上市公司數目和集資額還會增加,其中礦業公司的比重仍然相當大。
亞洲三大交易所打響交易時間持久戰
發表時間:2010年7月28日
來源:第一財經日報
一場通過延長交易時間的“持久戰”正在亞洲三大交易所之間打響。
自港交所率先提出延長交易時段的計劃后,新加坡證券交易所和東京交易所也于近日紛紛作出類似考慮。一些分析人士指出,通過延長交易時間吸引更多交易,正成為亞洲地區股市參與全球競爭的手段之一。
考慮取消午休增加夜市
縱觀全球證券交易所,多數大型境外交易所都沒有將交易時間分開。歐美股市的交易時間較長:倫敦交易所的交易時間長達8.5小時,紐約交易所的交易時段也有6.5小時,均不設午飯休息時間。德國及法國股市同樣無午休時間。
而亞洲地區股市習慣將每一個交易日區分為“上半場”與“下半場”。三大亞洲交易所此番考慮延長交易時間,正是在追趕歐美交易所的步伐上更進一步。同時,也考慮到現金股票交易時間有必要向衍生品和期貨交易靠攏。
港交所此前提出,計劃提早到9點半開市,但保留午休的安排。港交所目前的交易時段是上午10點至12點30分的兩個半小時,再加上下午2點30分至4點的一個半小時,合計4小時,在交易時間長度上與內地A股市場一致。
新加坡證券交易所近日也表示,正在研究取消午休安排,以吸引更多交易。目前新加坡股市的交易時間為上午9時至12點30分以及下午2點至5點,合計5小時30分。一旦取消午休安排,該證交所的總交易時間將增至8小時。
東京交易所也正考慮延長交易時間,以此與海外競爭者抗衡,這將是1991年來該交易所首次延長交易時間。該交易所正在考慮的措施是廢除90分鐘的午休時間,或者為現金股票交易增加“夜市”,如同衍生品交易一樣。目前日本股市的交易時間為上午9時至11時以及中午12點30分至下午3點,合計4小時30分。據悉,東交所很可能將在今年底決定是否延長交易時間,仍需與券商、銀行和投資者等進行磋商。
亞太地區大型交易市場中沒有午休的還有澳大利亞、韓國和印度。但上海證券交易所目前仍未有相關表態。
潛在成本不容忽視
這一改變更是亞洲各大交易所試圖尋找吸引市場參與者的努力之一。今年以來,由于投資者的風險厭惡程度上升,全球證券交易量普遍遭受打擊。相比今年上海證券交易所和香港聯合交易所,東京證券交易所的新股發行量也顯得更少。
東京證券交易所最近表示,其今年第二季度的利潤降低了5%,至34.1億日元(約合3910萬美元)。即使在引進了下一代證券交易系統網絡平臺Arrowhead之后,這家交易所仍然在重振利潤增長的努力上舉步維艱。
東京證券交易所發言人Naoya Takahashi表示,一直以來都存在延長交易時間的需求,尤其是在線經紀商,然而,延長交易時間可能增加證券公司和投資者的成本,因此需要聽取更多公眾的意見。
新加坡交易所執行官Magnus Bocker7月25日則表示:“取消午休可能提高交易量8%至10%,希望業界可以接受此提案?!?/span>
然而,考慮取消午休安排的證券交易所也同樣需要考慮額外損失:如果取消午休,就意味著目前的開盤和休市競價將不得不縮水一半,而將近10%左右的單日交易量來自這些競價。
此外,對于券商和銀行來說,潛在弊端也在于這將增加額外的人員費用和計算機系統的營運成本。
東京證交所推出股息點指數期貨交易
發布時間:2010年7月27日
來源: 中國新聞網 
據日本共同社中文網報道,東京證券交易所26日推出以上市企業的股息為對象的股息點指數期貨合約,以滿足持有大量股票的證券公司和機構投資者對沖風險的需求。
東京證交所推出的是以日經平均指數225只成分股的股息編制的指數,可以作為期貨進行交易。投資者可以利用該交易來降低所持股票的股息變動風險。
部分機構投資者此前已在場外以詢價方式進行股息的期貨交易,但為了提高交易的可信度,市場人士一直希望該期貨能在東京證交所上市。 
歐盟監督機構提議徹底改革證券市場數據和交易規則 
發布時間:2010年7月30日
來源: 路透社
歐盟監管者周四提議,對歐洲證券市場運行方式進行徹底調整,以便投資者完整瀏覽現在因競爭激烈而凌亂的價格走勢.
歐盟執委會目前正在評估2007年引入的監管框架《金融工具市場指令》(MiFID).
歐洲證券監管委員會(CESR)就歐盟執委會起草MiFID修正案提供咨詢意見,并且已經提出重大改革建議,將改變證券交易所、經紀商、銀行及新交易平臺的業務模式.
其中一項重要建議是,設立統一的包括所有股票交易價格的"錄像帶",向投資者提供一站式瀏覽服務.
其他建議包括吸取金融危機帶來的教訓,提高透明度,要求監管者跟上交易技術取得的重大進步.
不過,監管者正在準備對高頻交易采取行動.目前,證交所相當數量的交易源自高頻交易. 
另外,歐洲證券監管委員會遲遲沒有要求銀行在店頭市場完成交易前公布價格.
歐盟執委會將于2011年初提出正式的立法建議,將需要獲得歐盟各國政府及歐洲議會的批準.


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